舒文
济南
背景资料
Ø 上海交通大学MBA
Ø 先后担任过证券公司资产管理部副总经理、
财富机构分公司总经理、律所家族办公室合伙人等职
Ø 从事金融行业事务18年以上
Ø 高净值客户私人财富管理专家
Ø 累计托管资产规模15亿+
Ø 丰富的高净值客户资产配置服务经验
Ø 丰富的家族信托&保险金信托实战经验
Ø 金融主题公众号 “守望时间的芝麻” 创办人
数据解读
孙老师从业近二十年时间，历经证券公司、资产管理公司、财富管理公司、律所家族办公室等，专注于市场观察、风险分析、资产配置、财富管理、资产传承以及家族信托架构设计等业务范畴，定向服务于资产千万以上高净值客户，累计托管资产规模逾15亿，有丰富的一线营销、管理实战经验。
在家族信托、保险金信托的落地和实操方面，知识架构完整全面，2018年个人成交单笔家族信托业务3500万，2023到2024年个人成交保险金信托500万*3年，300万*5年以及保额1500万杠杆寿险等等，实战经验丰富，擅长运用金融及法律工具，为客户提供一站式综合解决问题。鉴于这些落地的实战经验，能给学员提供更加实操、专业、客观、综合的建议。
近三年来，孙老师与银行、保险公司、财富机构、律师事务所等单位开展合作，协助陪谈客户，累计成交家族信托及保险金信托21笔，并为客户提供银行理财、公募基金、私募基金、保险以及信托产品等综合配置服务。
授课风格
侧重实战，指导性强、课程中包含丰富的个人和团队实战经验与案例，既阐述信托原理，又高度注重实用性和落地性的指导，深入浅出，融会贯通，易于学员和客户理解掌握。,培育学员对高净值客户信托业务的敏感度、需求分析以及痛点识别能力，提升其对家族信托／保险金信托业务的理解水平与营销能力，实现客户价值提升与增量客户拓展，进而提升高净值客户规模和质量以及支行营销业绩。
代表作
培训案例
l 某私人银行高净值客户沙龙活动，约 120 位高净值客户莅临现场。由我担任主讲，主题为《财富有道 家业长青——法律思维下的家族信托应用场景》。现场气氛热烈，效果良好，客户反响强烈，成功储备了十多位家族信托和保险金信托意向客户。
l 某支行理财经理长期以来保险销售业绩欠佳，且销售意愿淡薄。经专业内训后，理财经理转变原有销售理念，成功践行顾问式营销模式，以保险功能为核心，切实为客户解决潜在风险及问题。一周之内，理财经理们纷纷实现突破，此后业绩显著提升
l 陪谈客户，一个月内成功落地 4 张期交百万以上保单，并引入保险金信托，极大提升了客户信任度，客户主动追加了存款资金。
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