周晓飞
上海
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资历背景
上海财经大学经济学硕士
国际CFP理财师
建设银行总行“百里挑一”项目讲师
邮储银行贵金属业务线第三方负责人
双邮财富管理转型项目小组成员
金库网个人养老金账户项目专家顾问
中国银行总行金融市场部特邀顾问
新湖期货总部2023年交易大赛特邀顾问
农行山东、辽宁、山西、新疆个人交易类特聘专家顾问
汇通网2016年最佳分析师
曾任：
上海黄金交易所黄金从业资格证讲师
上海金安文化公司项目总监
数据介绍周老师：
10--十余年银行金融培训经验
80--服务过80余家银行金融机构
500--输送了500名优秀交易培训师
9000--培养了超9000名理财经理人
长期致力于商业银行投资理财和国际金融投资的咨询培训工作，深入研究国际政治、经济、基本面数据、技术分析理论及市场运行规则，精通商业银行个人业务相关产品规则和业务模式，长年为80余家各大国有银行、商业银行提供业务咨询和培训辅导工作，向业界输送了500名优秀交易培训师，培养了超9000名的理财经理人，客户满意率超95%。
银行实务：针对银行资产管理以及基金、贵金属、保险业务的实务操作具有非常深厚的操作经验，曾深入一线了解基层员工的业务需求，所授内容紧贴业务实操，并且能够把业务中常见的重点难点梳理得非常简明清晰。
核心课程：
《双邮财富管理转型下的资产配置与营销赋能》
《基金客户维护与开发技巧》
《银行基金高胜率盈利交易策略》
《财富管理转型策略与落地体系解析》
《财富管理精细化管理与全量金融资产提升》
《银保业绩提升训练营》
《基金信心修复与基金健诊营销策略》
《黄金市场解析与实物贵金属策略营销》
【课程形式】公开课/大课/工作坊/一对一辅导
近期部分培训课程案例：
2023年6月 山东工行理财营销项目，5天辅导
2023年6月 福州邮储《2023年基金信心修复与基金健诊》，2天大课
2023年6月 广发总行《2023年基金信心修复与基金健诊》，1天大课
2023年5月 甘肃邮储财富管理项目，4天辅导
2023年5月 北京邮储《基金异议处理与投资信心修复》，2天大课
2023年5月 北京光大《基金专业知识》，1天大课
2023年5月 湖南邮储《基金异议处理与投资信心修复》，2天大课，返聘
2023年4月 湖北邮政《基金异议处理与投资信心修复》，1天+晚上通关演练，返聘
2023年4月 湖北邮政《基金异议处理与投资信心修复》，1天+晚上通关演练，返聘
2023年4月 安徽宿州建行《个人养老金新政与养老规划赋能》，2天大课
2023年4月 浙江温州农行《黄金市场解析与实物贵金属营销策略》，1天大课，返聘
2023年4月 浙江邮储《理财经理营销场景及客户维护技巧》，2天大课
2023年3月 农总行《个人养老金业务营销赋能》录播课程
2023年3月 四川中行《2023年投资市场展望与基金健诊》项目，1天大课+7天辅导，返聘
2023年2月 民生银行总行《玖玖财富节个人养老金业务专家访谈》，1天大课
2023年2月 青海邮政《个人养老金与养老保险规划赋能》，1天大课
2023年2月 洛阳邮政《个人养老金新政与养老规划》，1天大课
2023年2月 上海君康人寿保险《养老年金险营销》，1天大课
2023年2月 扬州建行《2023市场展望与基金售后维护技巧》，1天大课，返聘
2023年2月 重庆工行《实物贵金属展业能力提升项目》，1天大课+7天辅导
2023年1月 北京建行《黄金市场解析与实物贵金属营销策略》1天大课，返聘
2023年1月 金库网《个人养老金新政与养老规划赋能》录播课程
2022年：
2022年12月 青海银行《理财产品大波动下的异议处理》，2天大课
2022年12月 贵州邮储《理财异议处理》，1天大课
2022年12月 农行河南省分行《理财经理营销赋能》，1天大课
2022年12月 新湖期货总部2023年交易投资大赛特邀顾问评委
2022年11月 广东省广发分行《个人养老金业务营销赋能》录播课程
2022年11月 中泰证券《基金营销业务能力提升》，1天大课
2022年10月 上海农行《全量资产提升项目》，10天辅导
2022年10月 青海省农信社《贵金属产品销售落地培训》，1天大课
2022年9月 山东工行《银保业绩提升项目》，10天辅导，保费业绩800万
2021年及之前：
2020年-2021年 农行新疆全省交易业务销售流程导入项目
2020年-2021年 农行山西全省交易业务辅导项目
2019年-2021年 农行山东全省交易业务销售流程导入项目
2019年-2021年 农行辽宁全省交易业务销售流程导入项目
2019年 农行佛山、顺德交易业务销售流程导入项目
2019年 交总行交易业务销售流程导入项目
2019年 交通银行湖南省分行交易业务销售流程导入项目
2019年 华夏银行总行金融市场业务流程导入项目
2018年 农行成都交易业务销售流程导入项目
2016年-2017年 建设银行“百里挑一”项目（湖北、山西、苏州、重庆）
2015年-2016年 农行总行贵金属交易交易业务上线项目
2014年-2015年 邮储总行贵金属交易交易业务上线项目
数据解读
农业银行山东省分行：山东农行个人交易类业务中收全国排名本来只有第十名，经过一年的咨询辅导以及全省网点客户维护辅导，直接升至了全国第五名，并且所维护的客户零客诉。
建设银行总行：负责中国建设银行"百里挑一"个人金融市场交易类业务培训及辅导，为整个建行个金业务辅导输送了近500名优秀的交易型培训师。
邮储银行总行：主导负责该行贵金属业务上线辅导，进行了邮储银行总行级理财经理培训，通过远程在线辅导以及线下落地辅导，累计培训包括新疆、青海、西藏等边远地区在内的9000多名理财经理，圆满实现了邮储总行的个人贵金属业务战略部署。
代表作
培训案例
近期部分培训课程案例：
2023年6月 山东工行理财营销项目，5天辅导
2023年6月 福州邮储《2023年基金信心修复与基金健诊》，2天大课
2023年6月 广发总行《2023年基金信心修复与基金健诊》，1天大课
2023年5月 甘肃邮储财富管理项目，4天辅导
2023年5月 北京邮储《基金异议处理与投资信心修复》，2天大课
2023年5月 北京光大《基金专业知识》，1天大课
2023年5月 湖南邮储《基金异议处理与投资信心修复》，2天大课，返聘
2023年4月 湖北邮政《基金异议处理与投资信心修复》，1天+晚上通关演练，返聘
2023年4月 湖北邮政《基金异议处理与投资信心修复》，1天+晚上通关演练，返聘
2023年4月 安徽宿州建行《个人养老金新政与养老规划赋能》，2天大课
2023年4月 浙江温州农行《黄金市场解析与实物贵金属营销策略》，1天大课，返聘
2023年4月 浙江邮储《理财经理营销场景及客户维护技巧》，2天大课
2023年3月 农总行《个人养老金业务营销赋能》录播课程
2023年3月 四川中行《2023年投资市场展望与基金健诊》项目，1天大课+7天辅导，返聘
2023年2月 民生银行总行《玖玖财富节个人养老金业务专家访谈》，1天大课
2023年2月 青海邮政《个人养老金与养老保险规划赋能》，1天大课
2023年2月 洛阳邮政《个人养老金新政与养老规划》，1天大课
2023年2月 上海君康人寿保险《养老年金险营销》，1天大课
2023年2月 扬州建行《2023市场展望与基金售后维护技巧》，1天大课，返聘
2023年2月 重庆工行《实物贵金属展业能力提升项目》，1天大课+7天辅导
2023年1月 北京建行《黄金市场解析与实物贵金属营销策略》1天大课，返聘
2023年1月 金库网《个人养老金新政与养老规划赋能》录播课程
2022年：
2022年12月 青海银行《理财产品大波动下的异议处理》，2天大课
2022年12月 贵州邮储《理财异议处理》，1天大课
2022年12月 农行河南省分行《理财经理营销赋能》，1天大课
2022年12月 新湖期货总部2023年交易投资大赛特邀顾问评委
2022年11月 广东省广发分行《个人养老金业务营销赋能》录播课程
2022年11月 中泰证券《基金营销业务能力提升》，1天大课
2022年10月 上海农行《全量资产提升项目》，10天辅导
2022年10月 青海省农信社《贵金属产品销售落地培训》，1天大课
2022年9月 山东工行《银保业绩提升项目》，10天辅导，保费业绩800万
2021年及之前：
2020年-2021年 农行新疆全省交易业务销售流程导入项目
2020年-2021年 农行山西全省交易业务辅导项目
2019年-2021年 农行山东全省交易业务销售流程导入项目
2019年-2021年 农行辽宁全省交易业务销售流程导入项目
2019年 农行佛山、顺德交易业务销售流程导入项目
2019年 交总行交易业务销售流程导入项目
2019年 交通银行湖南省分行交易业务销售流程导入项目
2019年 华夏银行总行金融市场业务流程导入项目
2018年 农行成都交易业务销售流程导入项目
2016年-2017年 建设银行“百里挑一”项目（湖北、山西、苏州、重庆）
2015年-2016年 农行总行贵金属交易交易业务上线项目
2014年-2015年 邮储总行贵金属交易交易业务上线项目
公开课
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