李淼
惠州
背景资料
12--12年金融从业工作背景
99--老师返聘率达99%
10000--培训学员超1万人
李老师拥有12年金融从业经验，实战经验丰富，先后从事保险公司内训师、渠道经理管理、银行理财顾问及私人银行财富团队总经理工作，对于银行及保险公司保险营销、零售转型、财富管理、客户营销、产品销售、资产配置、宏观市场分析等有丰富的实操经验。在业务方面，李老师熟悉各种财富类产品，善于发掘产品的卖点，并结合不同类型的客户，设计营销场景与话术，实战效果良好，口碑卓越。
数据解读
从工银安盛人任职的10年期间，从渠道经理管理到内训师，组织策划了超过200场营销活动、项目策划及跟进、客户服务活动及项目培训，为分行贡献了高保险中收，组织活动14--17年保险营特训营、18-19年大型客户营销沙龙活动、20-21年多场次网点小型沙龙活动项目；
2021年成立了公司与分行第一单家族信托；
多次活动省公司优秀培训讲师荣誉；
平安银行工作了2年+，从财顾顾问到私人银行团队总经理，团队管户规模10亿，负责分行高净值客户的维护与销售，为分行贡献高复杂中收，负责宏观市场分析、市场讲解大客户沙龙以及陪访工作。
代表作
公开课
相似推荐
银行营销实战专家
对公学院 · 资深研究员
银行对公业务“扩户提质”实战顾问
银行“零售转型”实战顾问
《六计营销管理》研发导师
多年金融资产管理公司实战经验
【曾任】
某国有银行营销管理岗位
某世界500强企业培训部主管
10余年银行营销实战经验
中南财经政法大学金融学、广播电视新闻学双学士
中级经济师、AFP金融理财分析师
曾任：
山东省农村信用联社某地市级办事处市场拓展部负责人
兴业银行私人银行客户经理
平安银行贵宾理财经理
任兴业银行私行客户经理期间复杂产品销售业绩排名始终居市分行第一
任平安银行贵宾理财经理期间，复杂产品销售业绩居全省排名前五名
14年市场营销、管理经验
银行体系化营销实战教练
资深银行“营销+管理”导师
500强企业五星培训讲师
多家头部农商行长期营销顾问
《商圈营销》研发老师
《存贷一体---让营销成为赢销》研发老师
《新晋员工---鲲鹏计划》研发老师
曾任：
世界500强企业市场营销部总监
世界500强企业五星级培训师
小微学院执行院长
《经营致胜》研发导师
《五力支行长》研发导师
《整村授信》研发导师
《对公大走访》研发导师
《信贷铁军》研发导师
《城市攻略》研发导师
年度“264天”行业记录
近20年营销实战经验
清华大学EMBA
ACI国际注册培训师
国际职业训练协会（IPTA）注册培训师
曾任：
江苏某农商银行 信贷部经理
江苏平安信贷 某区营销总监
江苏平安信贷 某区风控负责人
2004年重本毕业
2004-2011年从事教育行业
2011年后从事金融行业公司
曾任：
平安银行客户经理
国有担保公司风控经理
上市公司业务经理
企业负责人
15年银行咨询培训工作经验
银行实战营销培训咨询顾问
22家银行业务经营战略顾问
银行数据治理与应用探索者
100多项银行数据应用模型
版权项目：白名单精准营销项目研发人
管理专利：色块管理法
小微学院资深研究员
《小微普惠之DVD营销™》研发导师
年均授课+辅导天数超200天
18年金融行业从业经验
13年银行从业经验
企业培训师、岗位促动师
国际培训机构认证讲师
个人理财规划师
曾任：
北京500强高管、企业文化讲师
某农商行综合部经理、风险部总经理、信贷部经理
某省会级农商银行副行长
省联社十佳支行长
《整村授信》TMTop3核心讲师
《淡季营销》TM项目研发导师
世界500强企业讲师团特聘讲师、授权讲师
广东省邮储银行营销转型及绩效提升专家导师
广西建行网点三综合转型主顾问辅导老师
甘肃工行营销转型主顾问老师
重庆农商行转型项目负责人高级咨询顾问
经济师/国际风险管理师（FLMI）资格认证
曾任：
中国人寿省公司培训部专职培训导师
中国人寿广东省分公司地市分公司个险部总经理
金融学硕士
11年金融行业经验
国家DISC首批顾问测评师、国家人力资源管理师；国家高级心理咨询师
多门国家版权课程研发导师
畅销书作家
CFA、证券、基金、保险从业资格
曾任：
某国有行上海分行 贵宾理财经理
上市财富公司高级财富顾问
财富中心培训负责人
《不良资产依法清收突击系统》™ 主导讲师
国家二级心理咨询师
教练技术一阶段导师
曾任：
麦迪西企业管理咨询有限公司总经理
名仕领袖学院内训部总监
某农商行独立董事
农商银行常年咨询顾问
湖南某咨询公司 项目总监
银行个金/零售营销实战专家
银行新零售运营项目开发主导老师
银行营销活动策划、实战专家
银行保险实战训练专家
银行私域与社群经营导师
银行个金/零售从业背景
12年银行业及保险行业从业经验
7年银行业咨询辅导经验
曾任：
中国建设银行 理财经理、内训师
泰康人寿银保部 区域总监
高级人力资源管理师
高级心理咨询师
高级家庭教育指导师
中山市作家协会理事
香港公开大学工商管理硕士MBA
中国政法大学法学本科
1998年 中山大学汉语言文学专业毕业
银行“TST”项目联合创始人、主讲人
银行2015-2020“开门红顶层设计、授权师资、公开课、核心项目”课程研发人、主讲人
银行《2020十全十美特训营-线上》项目联合创始人、主讲人
保险《金牌主管三阶修炼》系列课程研发人、主讲人
高途特聘家庭教育成长师
国家注册高级营销师
银行网点效能提升实战教练
14年银行零售个金条线培训辅导经验
担任12家银行全年营销咨询与方案策划
普惠金融服务点2站建设与运营模式研发人
”深耕三农360闭环营销“模式研发人
”网点效能提升“教练共创工作坊研发人
”3S4P“网点阵地营销模式研发人
曾任：
中国建设银行 支行长
中国平安金融集团 部门负责人
小微学院资深研究员
《整村授信™》主导老师
《开门红™》主导老师
13年企业及银行培训咨询经验
超过1000家网点营销辅导经验
网点标准化建设项目培训师
多家银行常年大课、辅导老师
资历背景
上海财经大学经济学硕士
国际CFP理财师
建设银行总行“百里挑一”项目讲师
邮储银行贵金属业务线第三方负责人
双邮财富管理转型项目小组成员
金库网个人养老金账户项目专家顾问
中国银行总行金融市场部特邀顾问
新湖期货总部2023年交易大赛特邀顾问
农行山东、辽宁、山西、新疆个人交易类特聘专家顾问
汇通网2016年最佳分析师
曾任：
上海黄金交易所黄金从业资格证讲师
上海金安文化公司项目总监
数据介绍周老师：
10--十余年银行金融培训经验
80--服务过80余家银行金融机构
500--输送了500名优秀交易培训师
9000--培养了超9000名理财经理人
长期致力于商业银行投资理财和国际金融投资的咨询培训工作，深入研究国际政治、经济、基本面数据、技术分析理论及市场运行规则，精通商业银行个人业务相关产品规则和业务模式，长年为80余家各大国有银行、商业银行提供业务咨询和培训辅导工作，向业界输送了500名优秀交易培训师，培养了超9000名的理财经理人，客户满意率超95%。
银行实务：针对银行资产管理以及基金、贵金属、保险业务的实务操作具有非常深厚的操作经验，曾深入一线了解基层员工的业务需求，所授内容紧贴业务实操，并且能够把业务中常见的重点难点梳理得非常简明清晰。
核心课程：
《双邮财富管理转型下的资产配置与营销赋能》
《基金客户维护与开发技巧》
《银行基金高胜率盈利交易策略》
《财富管理转型策略与落地体系解析》
《财富管理精细化管理与全量金融资产提升》
《银保业绩提升训练营》
《基金信心修复与基金健诊营销策略》
《黄金市场解析与实物贵金属策略营销》
【课程形式】公开课/大课/工作坊/一对一辅导
近期部分培训课程案例：
2023年6月 山东工行理财营销项目，5天辅导
2023年6月 福州邮储《2023年基金信心修复与基金健诊》，2天大课
2023年6月 广发总行《2023年基金信心修复与基金健诊》，1天大课
2023年5月 甘肃邮储财富管理项目，4天辅导
2023年5月 北京邮储《基金异议处理与投资信心修复》，2天大课
2023年5月 北京光大《基金专业知识》，1天大课
2023年5月 湖南邮储《基金异议处理与投资信心修复》，2天大课，返聘
2023年4月 湖北邮政《基金异议处理与投资信心修复》，1天+晚上通关演练，返聘
2023年4月 湖北邮政《基金异议处理与投资信心修复》，1天+晚上通关演练，返聘
2023年4月 安徽宿州建行《个人养老金新政与养老规划赋能》，2天大课
2023年4月 浙江温州农行《黄金市场解析与实物贵金属营销策略》，1天大课，返聘
2023年4月 浙江邮储《理财经理营销场景及客户维护技巧》，2天大课
2023年3月 农总行《个人养老金业务营销赋能》录播课程
2023年3月 四川中行《2023年投资市场展望与基金健诊》项目，1天大课+7天辅导，返聘
2023年2月 民生银行总行《玖玖财富节个人养老金业务专家访谈》，1天大课
2023年2月 青海邮政《个人养老金与养老保险规划赋能》，1天大课
2023年2月 洛阳邮政《个人养老金新政与养老规划》，1天大课
2023年2月 上海君康人寿保险《养老年金险营销》，1天大课
2023年2月 扬州建行《2023市场展望与基金售后维护技巧》，1天大课，返聘
2023年2月 重庆工行《实物贵金属展业能力提升项目》，1天大课+7天辅导
2023年1月 北京建行《黄金市场解析与实物贵金属营销策略》1天大课，返聘
2023年1月 金库网《个人养老金新政与养老规划赋能》录播课程
2022年：
2022年12月 青海银行《理财产品大波动下的异议处理》，2天大课
2022年12月 贵州邮储《理财异议处理》，1天大课
2022年12月 农行河南省分行《理财经理营销赋能》，1天大课
2022年12月 新湖期货总部2023年交易投资大赛特邀顾问评委
2022年11月 广东省广发分行《个人养老金业务营销赋能》录播课程
2022年11月 中泰证券《基金营销业务能力提升》，1天大课
2022年10月 上海农行《全量资产提升项目》，10天辅导
2022年10月 青海省农信社《贵金属产品销售落地培训》，1天大课
2022年9月 山东工行《银保业绩提升项目》，10天辅导，保费业绩800万
2021年及之前：
2020年-2021年 农行新疆全省交易业务销售流程导入项目
2020年-2021年 农行山西全省交易业务辅导项目
2019年-2021年 农行山东全省交易业务销售流程导入项目
2019年-2021年 农行辽宁全省交易业务销售流程导入项目
2019年 农行佛山、顺德交易业务销售流程导入项目
2019年 交总行交易业务销售流程导入项目
2019年 交通银行湖南省分行交易业务销售流程导入项目
2019年 华夏银行总行金融市场业务流程导入项目
2018年 农行成都交易业务销售流程导入项目
2016年-2017年 建设银行“百里挑一”项目（湖北、山西、苏州、重庆）
2015年-2016年 农行总行贵金属交易交易业务上线项目
2014年-2015年 邮储总行贵金属交易交易业务上线项目
天津大学理学院本科
银行零售营销专家
某国有银行年度全省分行客户经理排名第一
某国有大行省分行内训师、优秀讲师
CFP持证者
曾任：
国有银行基层网点负责人
国有银行私人银行部
现任 某国有银行省分行数字营销团队任职
12年营销与管理咨询经验
22家银行战略管理咨询资深顾问
银行数据治理与应用探索者
曾任招商银行信用卡某地市销售中心部门主管
客户满意度提升专家
版权项目：白名单精准营销项目研发人
管理专利：色块管理法
曾任：
平安保险公司广东分公司银保培训经理、机构负责人
大华银行理财IS团队销售总监
建信人寿佛山/茂名中支总经理
上海财经大学人力资源管理研究生
法商 TTT 认证讲师
国家高级财商少儿指导师、国家亲子咨询师、养老规划师
超过 20 年保险从业经验，受训保险系统的 PTT、TTT、女性主管、成长训练、营销技巧、美国 LIMRA - MSS 课程、团队管理等课程
企业培训师（高级）
金融理财师（AAFP）
《银保精准赢销》、《个险精准增进》系统研发人
世界500强保险企业讲师团特聘讲师、授权讲师
财经类杂志、报刊特约撰稿人
驻点银保特训营项目 项目总监
20年国企及跨国公司管理顾问经验
广东信而立律师事务所 国际法税顾问
中国专业人才技能鉴定中心 天赋测评师
中 美 香港实战著名法商财税投资专家
2003年开始在中国从事金融顾问工作
重点为银行 保险 证券及税局提供服务
著作：成交赢在心态
近十年银行营销实战经验
毕业于北京外国语大学英语语言文学，专业英语8级
拥有证券基金从业资格证和保险从业资格证
AFP金融理财分析师
曾任职于国际知名外资银行、国内头部中资银行和头部财富管理机构，服务过超过5000位高净值客户，先后为业内多家机构提供过超230场资产配置沙龙和超150场内部培训。
曾任：
汇丰银行卓越理财客户经理
星展银行丰盛理财客户经理
大唐财富首席跨境金融顾问
平安银行私人银行客户经理
天华君泽培训部总经理
27年金融行业从业经历
10+年知名金融企业营销管理经验
10+知名金融央企财务经理、内控合规，审计
4年知名金融央企机构负责人
丰富的企业预算、财税体系、内控实施经验
经济学学士
SOX404(萨班斯法案)内控项目经理人
注册税务师、会计师、资产评估师
湖南商学院 本科
美国索菲亚大学 FMBA
APF持证人
基金、证券、保险从业资格
12年金融从业经验，5年银行业培训服务经验
多家企业管理顾问咨询公司高级顾问&精英讲师
曾任：
花旗/浦发银行理财经理、总行内训师
平安银行社区支行长、私行金融顾问
平安银行总行、总行派驻投资顾问
十四年金融业资深顾问专家
十七年企业培训经验
银行业智能化转型资深专家
银行网格化管理专家
国家一级企业培训师、国家一级资源管理师
国家一级理财规划师
国家二级心理咨询师
授权沙盘讲师
定制化全季营销项目创始人
广东省共青团委特约金牌讲师
广东省青年创业大赛指导讲师
国内最有实战经验的银行教练式讲师
国内多家金融咨询企业特聘讲师
16年专注于金融行业/银行保险/高客经营
西安交通大学 金融学本科
国家高级理财规划师(ChFP 一级)
基金/保险执业资格/信托认证顾问
市级理财师财富管理大赛第一名(个人)
法商实践者; 税务师/特许私人财富管理师CPWM®认证中
为多家国有行、股份行、花旗/渣打/星展/东亚等提供培训辅导
熟悉境内、境外保险产品及家族(保险金)信托架构和实操流程
熟悉高客资产配置，擅长法税维度的财富保全和传承解决方案
曾任：
TOP1外资保险公司广东省外资银行/战略渠道总监
珠三角数个家族办公室专家顾问
中型合资保险公司机构企划培训部负责人
中型合资保险公司总公司高净值业务大使
资深的财富管理专家，讲师
金融从业29年
曾任交通银行总行金牌培训讲师
民生银行大连分行零售团队负责人
东亚银行北京分行零售部副总经理
国内信托公司北京分公司销售副总经理
知名基金公司大区销售总监
中国金融标准委员会东北区会员主席
中国国际金融理财标准委员会AFP特聘讲师
中国金融网特约供稿人
新华社财富网特约养老专家、财富管理专栏专家
农总行特聘基金销售技巧全国巡讲专家
首届福布斯理财师大赛全国TOP50金奖获得者
资质证书：硕士学位、CFP证书、中级经济证书、理财师比赛获奖证书
老师是国内资深财富管理专家，有多年银行、信托、基金等金融机构从业经验，积累了金融理财丰富实战经验，曾被新华社邀请在其旗下财富网作为客座专家协助新华社与证监会教育处、蚂蚁金融等机构公益性推广养老相关工作，曾多次为大型国有银行银行、全国性商业银行、基金公司、企业、高校及第三方理财销售机构培训理财师和客户经理，得到交行、农行、工行、民生、建行、中行、广发、浦发、东亚银行、广发证券、华泰证券、光大证券、北大总裁班、国家人力资源和社会保障部理财规划师辽宁培训中心等多家机构的认可和好评。实战主要针对银行一线理财经理金融产品销售、客户服务，客户投资销售技巧、安抚技巧、资产配置等方面，将多家金融机构任职经验、高净值客户服务经验及财富管理团队管理销售经验溶于培训课程中，着重培养理财经理在实际工作中利用专业的理财知识和技能如何接触客户、维护客户、以及采取合理方法推广理财业务和进行产品销售。
银行、证券、基金、保险从业资格
金融理财师（AFP）
国际金融理财师（CFP）
现任
某城商行支行长
某城商行总行级内训师
Ø 上海交通大学MBA
Ø 先后担任过证券公司资产管理部副总经理、
财富机构分公司总经理、律所家族办公室合伙人等职
Ø 从事金融行业事务18年以上
Ø 高净值客户私人财富管理专家
Ø 累计托管资产规模15亿+
Ø 丰富的高净值客户资产配置服务经验
Ø 丰富的家族信托&保险金信托实战经验
Ø 金融主题公众号 “守望时间的芝麻” 创办人
10余年银行营销实战经验
中南财经政法大学金融学、广播电视新闻学双学士
中级经济师、AFP金融理财分析师
曾任：
山东省农村信用联社某地市级办事处市场拓展部负责人
兴业银行私人银行客户经理
平安银行贵宾理财经理
任兴业银行私行客户经理期间复杂产品销售业绩排名始终居市分行第一
任平安银行贵宾理财经理期间，复杂产品销售业绩居全省排名前五名
开门红研究院（2017-2024） 校长
金融业资深实战型导师 24年从业经验
1998年 武汉大学经济学院毕业
国际风险管理师（FLMI）资格认证
国际客户服务师（ACS）资格认证
银行“网点五闪”（快闪、电闪、会闪、转闪、外闪）
连续8年银行开门红项目创新研发带头人
银行“基于行动学习的代发烎家”、“卓蓝绽放-产能飞跃”项目首席导师、银行“特色商圈”项目首席研发导师 《开门红宝典》领衔撰稿人
保险“新生代增员”“银保业绩倍增”“TST项目”“贵宾项目”“二开项目”首席导师
2014“全员开门红”，2015“烎家开门红”，2016“模压开门红”，2017“核爆开门红”，2018“链式开门红”，2019“九九开门红”，2020“开门红顶层设计、授权师资、公开课、核心项目”,2020半年红、十全十美线上训练营课程首席研发人和主讲人，2021-2023开门红首席研发导师
曾任：
中国人寿地市个险总经理、建信人寿地市总经理、某银行咨询公司首席培训师等。
金融学硕士
11年金融行业经验
国家DISC首批顾问测评师、国家人力资源管理师；国家高级心理咨询师
多门国家版权课程研发导师
畅销书作家
CFA、证券、基金、保险从业资格
曾任：
某国有行上海分行 贵宾理财经理
上市财富公司高级财富顾问
财富中心培训负责人
银行个金/零售营销实战专家
银行新零售运营项目开发主导老师
银行营销活动策划、实战专家
银行保险实战训练专家
银行私域与社群经营导师
银行个金/零售从业背景
12年银行业及保险行业从业经验
7年银行业咨询辅导经验
曾任：
中国建设银行 理财经理、内训师
泰康人寿银保部 区域总监
高级人力资源管理师
高级心理咨询师
高级家庭教育指导师
中山市作家协会理事
香港公开大学工商管理硕士MBA
中国政法大学法学本科
1998年 中山大学汉语言文学专业毕业
银行“TST”项目联合创始人、主讲人
银行2015-2020“开门红顶层设计、授权师资、公开课、核心项目”课程研发人、主讲人
银行《2020十全十美特训营-线上》项目联合创始人、主讲人
保险《金牌主管三阶修炼》系列课程研发人、主讲人
高途特聘家庭教育成长师
10年银行从业经验
15年保险从业经验
3年互联网公司高层管理经验
企业管理咨询培训专家
曾任：
招商信诺（保险公司）山东省分公司总经理
中德安联（保险公司）山东省分公司负责人
某互联网公司创始人
齐鲁银行山东省分行对公业务部经理
齐鲁银行山东省分行零售部负责人
23年金融业从业资历
金融业资深实战型导师/保险营销实战专家
湖南财经学院金融保险系毕业（现属湖南大学财院校区）
经济师/国际风险管理师（FLMI）资格认证
世界500强企业讲师团特聘讲师、授权讲师
两邮渠道营销转型及绩效提升专家导师
两邮跨赛、邮政督训师特训营项目研发导师
农信/农商行系统营销实战专家
汽车金融营销技能提升专家
银保期缴业绩倍增项目资深专家
擅长网点辅导、产能提升、活动营销、保险营销、电话营销、厅堂营销、外拓营销
2014年某行“全员开门红”项目、2015年某行“亿元风暴开门红”项目、2016年某行“烎家开门红”项目、2017年某行“核爆开门红”项目、2018年某行“烎保开门红”项目、2019某行“烎爆开门红”项目的顶层设计、授课及主导老师，2020年“开门红顶层设计、授权师资、公开课、核心项目”课程联合研发人和主讲人、2020半年红项目课程联合研发人和主讲人，复燃2020-十全十美线上辅导项目课程联合研发人和主讲人、2021、2022、2023年“开门红顶层设计、授权师资、公开课、核心项目”课程联合研发人和主讲人、主导老师。2022-2023两邮跨赛项目研发导师、邮政督训师特训营（6大课程系列）研发导师；银保期缴倍增项目联合研发人和执行主导老师；研发有个人养老金培训课程《未来已来，将至已至（个人养老金销售特训营）》。
资历背景
上海财经大学经济学硕士
国际CFP理财师
建设银行总行“百里挑一”项目讲师
邮储银行贵金属业务线第三方负责人
双邮财富管理转型项目小组成员
金库网个人养老金账户项目专家顾问
中国银行总行金融市场部特邀顾问
新湖期货总部2023年交易大赛特邀顾问
农行山东、辽宁、山西、新疆个人交易类特聘专家顾问
汇通网2016年最佳分析师
曾任：
上海黄金交易所黄金从业资格证讲师
上海金安文化公司项目总监
数据介绍周老师：
10--十余年银行金融培训经验
80--服务过80余家银行金融机构
500--输送了500名优秀交易培训师
9000--培养了超9000名理财经理人
长期致力于商业银行投资理财和国际金融投资的咨询培训工作，深入研究国际政治、经济、基本面数据、技术分析理论及市场运行规则，精通商业银行个人业务相关产品规则和业务模式，长年为80余家各大国有银行、商业银行提供业务咨询和培训辅导工作，向业界输送了500名优秀交易培训师，培养了超9000名的理财经理人，客户满意率超95%。
银行实务：针对银行资产管理以及基金、贵金属、保险业务的实务操作具有非常深厚的操作经验，曾深入一线了解基层员工的业务需求，所授内容紧贴业务实操，并且能够把业务中常见的重点难点梳理得非常简明清晰。
核心课程：
《双邮财富管理转型下的资产配置与营销赋能》
《基金客户维护与开发技巧》
《银行基金高胜率盈利交易策略》
《财富管理转型策略与落地体系解析》
《财富管理精细化管理与全量金融资产提升》
《银保业绩提升训练营》
《基金信心修复与基金健诊营销策略》
《黄金市场解析与实物贵金属策略营销》
【课程形式】公开课/大课/工作坊/一对一辅导
近期部分培训课程案例：
2023年6月 山东工行理财营销项目，5天辅导
2023年6月 福州邮储《2023年基金信心修复与基金健诊》，2天大课
2023年6月 广发总行《2023年基金信心修复与基金健诊》，1天大课
2023年5月 甘肃邮储财富管理项目，4天辅导
2023年5月 北京邮储《基金异议处理与投资信心修复》，2天大课
2023年5月 北京光大《基金专业知识》，1天大课
2023年5月 湖南邮储《基金异议处理与投资信心修复》，2天大课，返聘
2023年4月 湖北邮政《基金异议处理与投资信心修复》，1天+晚上通关演练，返聘
2023年4月 湖北邮政《基金异议处理与投资信心修复》，1天+晚上通关演练，返聘
2023年4月 安徽宿州建行《个人养老金新政与养老规划赋能》，2天大课
2023年4月 浙江温州农行《黄金市场解析与实物贵金属营销策略》，1天大课，返聘
2023年4月 浙江邮储《理财经理营销场景及客户维护技巧》，2天大课
2023年3月 农总行《个人养老金业务营销赋能》录播课程
2023年3月 四川中行《2023年投资市场展望与基金健诊》项目，1天大课+7天辅导，返聘
2023年2月 民生银行总行《玖玖财富节个人养老金业务专家访谈》，1天大课
2023年2月 青海邮政《个人养老金与养老保险规划赋能》，1天大课
2023年2月 洛阳邮政《个人养老金新政与养老规划》，1天大课
2023年2月 上海君康人寿保险《养老年金险营销》，1天大课
2023年2月 扬州建行《2023市场展望与基金售后维护技巧》，1天大课，返聘
2023年2月 重庆工行《实物贵金属展业能力提升项目》，1天大课+7天辅导
2023年1月 北京建行《黄金市场解析与实物贵金属营销策略》1天大课，返聘
2023年1月 金库网《个人养老金新政与养老规划赋能》录播课程
2022年：
2022年12月 青海银行《理财产品大波动下的异议处理》，2天大课
2022年12月 贵州邮储《理财异议处理》，1天大课
2022年12月 农行河南省分行《理财经理营销赋能》，1天大课
2022年12月 新湖期货总部2023年交易投资大赛特邀顾问评委
2022年11月 广东省广发分行《个人养老金业务营销赋能》录播课程
2022年11月 中泰证券《基金营销业务能力提升》，1天大课
2022年10月 上海农行《全量资产提升项目》，10天辅导
2022年10月 青海省农信社《贵金属产品销售落地培训》，1天大课
2022年9月 山东工行《银保业绩提升项目》，10天辅导，保费业绩800万
2021年及之前：
2020年-2021年 农行新疆全省交易业务销售流程导入项目
2020年-2021年 农行山西全省交易业务辅导项目
2019年-2021年 农行山东全省交易业务销售流程导入项目
2019年-2021年 农行辽宁全省交易业务销售流程导入项目
2019年 农行佛山、顺德交易业务销售流程导入项目
2019年 交总行交易业务销售流程导入项目
2019年 交通银行湖南省分行交易业务销售流程导入项目
2019年 华夏银行总行金融市场业务流程导入项目
2018年 农行成都交易业务销售流程导入项目
2016年-2017年 建设银行“百里挑一”项目（湖北、山西、苏州、重庆）
2015年-2016年 农行总行贵金属交易交易业务上线项目
2014年-2015年 邮储总行贵金属交易交易业务上线项目
曾任：
平安保险公司广东分公司银保培训经理、机构负责人
大华银行理财IS团队销售总监
建信人寿佛山/茂名中支总经理
上海财经大学人力资源管理研究生
法商 TTT 认证讲师
国家高级财商少儿指导师、国家亲子咨询师、养老规划师
超过 20 年保险从业经验，受训保险系统的 PTT、TTT、女性主管、成长训练、营销技巧、美国 LIMRA - MSS 课程、团队管理等课程
国家注册企业培训师
银保项目驻点辅导 项目总监
曾任：中国人寿总部“职业经理人“训练营特训讲师 、永安保险培训总监、丰凝商学院资深培训总监
杭州某城商行 特邀内训师
20年国企及跨国公司管理顾问经验
广东信而立律师事务所 国际法税顾问
中国专业人才技能鉴定中心 天赋测评师
中 美 香港实战著名法商财税投资专家
2003年开始在中国从事金融顾问工作
重点为银行 保险 证券及税局提供服务
著作：成交赢在心态
近十年银行营销实战经验
毕业于北京外国语大学英语语言文学，专业英语8级
拥有证券基金从业资格证和保险从业资格证
AFP金融理财分析师
曾任职于国际知名外资银行、国内头部中资银行和头部财富管理机构，服务过超过5000位高净值客户，先后为业内多家机构提供过超230场资产配置沙龙和超150场内部培训。
曾任：
汇丰银行卓越理财客户经理
星展银行丰盛理财客户经理
大唐财富首席跨境金融顾问
平安银行私人银行客户经理
天华君泽培训部总经理
湖南商学院 本科
美国索菲亚大学 FMBA
APF持证人
基金、证券、保险从业资格
12年金融从业经验，5年银行业培训服务经验
多家企业管理顾问咨询公司高级顾问&精英讲师
曾任：
花旗/浦发银行理财经理、总行内训师
平安银行社区支行长、私行金融顾问
平安银行总行、总行派驻投资顾问
16年专注于金融行业/银行保险/高客经营
西安交通大学 金融学本科
国家高级理财规划师(ChFP 一级)
基金/保险执业资格/信托认证顾问
市级理财师财富管理大赛第一名(个人)
法商实践者; 税务师/特许私人财富管理师CPWM®认证中
为多家国有行、股份行、花旗/渣打/星展/东亚等提供培训辅导
熟悉境内、境外保险产品及家族(保险金)信托架构和实操流程
熟悉高客资产配置，擅长法税维度的财富保全和传承解决方案
曾任：
TOP1外资保险公司广东省外资银行/战略渠道总监
珠三角数个家族办公室专家顾问
中型合资保险公司机构企划培训部负责人
中型合资保险公司总公司高净值业务大使
Ø 上海交通大学MBA
Ø 先后担任过证券公司资产管理部副总经理、
财富机构分公司总经理、律所家族办公室合伙人等职
Ø 从事金融行业事务18年以上
Ø 高净值客户私人财富管理专家
Ø 累计托管资产规模15亿+
Ø 丰富的高净值客户资产配置服务经验
Ø 丰富的家族信托&保险金信托实战经验
Ø 金融主题公众号 “守望时间的芝麻” 创办人
10余年银行营销实战经验
中南财经政法大学金融学、广播电视新闻学双学士
中级经济师、AFP金融理财分析师
曾任：
山东省农村信用联社某地市级办事处市场拓展部负责人
兴业银行私人银行客户经理
平安银行贵宾理财经理
任兴业银行私行客户经理期间复杂产品销售业绩排名始终居市分行第一
任平安银行贵宾理财经理期间，复杂产品销售业绩居全省排名前五名
开门红研究院（2017-2024） 校长
金融业资深实战型导师 24年从业经验
1998年 武汉大学经济学院毕业
国际风险管理师（FLMI）资格认证
国际客户服务师（ACS）资格认证
银行“网点五闪”（快闪、电闪、会闪、转闪、外闪）
连续8年银行开门红项目创新研发带头人
银行“基于行动学习的代发烎家”、“卓蓝绽放-产能飞跃”项目首席导师、银行“特色商圈”项目首席研发导师 《开门红宝典》领衔撰稿人
保险“新生代增员”“银保业绩倍增”“TST项目”“贵宾项目”“二开项目”首席导师
2014“全员开门红”，2015“烎家开门红”，2016“模压开门红”，2017“核爆开门红”，2018“链式开门红”，2019“九九开门红”，2020“开门红顶层设计、授权师资、公开课、核心项目”,2020半年红、十全十美线上训练营课程首席研发人和主讲人，2021-2023开门红首席研发导师
曾任：
中国人寿地市个险总经理、建信人寿地市总经理、某银行咨询公司首席培训师等。
《整村授信》TMTop3核心讲师
《淡季营销》TM项目研发导师
世界500强企业讲师团特聘讲师、授权讲师
广东省邮储银行营销转型及绩效提升专家导师
广西建行网点三综合转型主顾问辅导老师
甘肃工行营销转型主顾问老师
重庆农商行转型项目负责人高级咨询顾问
经济师/国际风险管理师（FLMI）资格认证
曾任：
中国人寿省公司培训部专职培训导师
中国人寿广东省分公司地市分公司个险部总经理
金融学硕士
11年金融行业经验
国家DISC首批顾问测评师、国家人力资源管理师；国家高级心理咨询师
多门国家版权课程研发导师
畅销书作家
CFA、证券、基金、保险从业资格
曾任：
某国有行上海分行 贵宾理财经理
上市财富公司高级财富顾问
财富中心培训负责人
银行个金/零售营销实战专家
银行新零售运营项目开发主导老师
银行营销活动策划、实战专家
银行保险实战训练专家
银行私域与社群经营导师
银行个金/零售从业背景
12年银行业及保险行业从业经验
7年银行业咨询辅导经验
曾任：
中国建设银行 理财经理、内训师
泰康人寿银保部 区域总监
高级人力资源管理师
高级心理咨询师
高级家庭教育指导师
中山市作家协会理事
香港公开大学工商管理硕士MBA
中国政法大学法学本科
1998年 中山大学汉语言文学专业毕业
银行“TST”项目联合创始人、主讲人
银行2015-2020“开门红顶层设计、授权师资、公开课、核心项目”课程研发人、主讲人
银行《2020十全十美特训营-线上》项目联合创始人、主讲人
保险《金牌主管三阶修炼》系列课程研发人、主讲人
高途特聘家庭教育成长师
23年金融业从业资历
金融业资深实战型导师/保险营销实战专家
湖南财经学院金融保险系毕业（现属湖南大学财院校区）
经济师/国际风险管理师（FLMI）资格认证
世界500强企业讲师团特聘讲师、授权讲师
两邮渠道营销转型及绩效提升专家导师
两邮跨赛、邮政督训师特训营项目研发导师
农信/农商行系统营销实战专家
汽车金融营销技能提升专家
银保期缴业绩倍增项目资深专家
擅长网点辅导、产能提升、活动营销、保险营销、电话营销、厅堂营销、外拓营销
2014年某行“全员开门红”项目、2015年某行“亿元风暴开门红”项目、2016年某行“烎家开门红”项目、2017年某行“核爆开门红”项目、2018年某行“烎保开门红”项目、2019某行“烎爆开门红”项目的顶层设计、授课及主导老师，2020年“开门红顶层设计、授权师资、公开课、核心项目”课程联合研发人和主讲人、2020半年红项目课程联合研发人和主讲人，复燃2020-十全十美线上辅导项目课程联合研发人和主讲人、2021、2022、2023年“开门红顶层设计、授权师资、公开课、核心项目”课程联合研发人和主讲人、主导老师。2022-2023两邮跨赛项目研发导师、邮政督训师特训营（6大课程系列）研发导师；银保期缴倍增项目联合研发人和执行主导老师；研发有个人养老金培训课程《未来已来，将至已至（个人养老金销售特训营）》。
资历背景
上海财经大学经济学硕士
国际CFP理财师
建设银行总行“百里挑一”项目讲师
邮储银行贵金属业务线第三方负责人
双邮财富管理转型项目小组成员
金库网个人养老金账户项目专家顾问
中国银行总行金融市场部特邀顾问
新湖期货总部2023年交易大赛特邀顾问
农行山东、辽宁、山西、新疆个人交易类特聘专家顾问
汇通网2016年最佳分析师
曾任：
上海黄金交易所黄金从业资格证讲师
上海金安文化公司项目总监
数据介绍周老师：
10--十余年银行金融培训经验
80--服务过80余家银行金融机构
500--输送了500名优秀交易培训师
9000--培养了超9000名理财经理人
长期致力于商业银行投资理财和国际金融投资的咨询培训工作，深入研究国际政治、经济、基本面数据、技术分析理论及市场运行规则，精通商业银行个人业务相关产品规则和业务模式，长年为80余家各大国有银行、商业银行提供业务咨询和培训辅导工作，向业界输送了500名优秀交易培训师，培养了超9000名的理财经理人，客户满意率超95%。
银行实务：针对银行资产管理以及基金、贵金属、保险业务的实务操作具有非常深厚的操作经验，曾深入一线了解基层员工的业务需求，所授内容紧贴业务实操，并且能够把业务中常见的重点难点梳理得非常简明清晰。
核心课程：
《双邮财富管理转型下的资产配置与营销赋能》
《基金客户维护与开发技巧》
《银行基金高胜率盈利交易策略》
《财富管理转型策略与落地体系解析》
《财富管理精细化管理与全量金融资产提升》
《银保业绩提升训练营》
《基金信心修复与基金健诊营销策略》
《黄金市场解析与实物贵金属策略营销》
【课程形式】公开课/大课/工作坊/一对一辅导
近期部分培训课程案例：
2023年6月 山东工行理财营销项目，5天辅导
2023年6月 福州邮储《2023年基金信心修复与基金健诊》，2天大课
2023年6月 广发总行《2023年基金信心修复与基金健诊》，1天大课
2023年5月 甘肃邮储财富管理项目，4天辅导
2023年5月 北京邮储《基金异议处理与投资信心修复》，2天大课
2023年5月 北京光大《基金专业知识》，1天大课
2023年5月 湖南邮储《基金异议处理与投资信心修复》，2天大课，返聘
2023年4月 湖北邮政《基金异议处理与投资信心修复》，1天+晚上通关演练，返聘
2023年4月 湖北邮政《基金异议处理与投资信心修复》，1天+晚上通关演练，返聘
2023年4月 安徽宿州建行《个人养老金新政与养老规划赋能》，2天大课
2023年4月 浙江温州农行《黄金市场解析与实物贵金属营销策略》，1天大课，返聘
2023年4月 浙江邮储《理财经理营销场景及客户维护技巧》，2天大课
2023年3月 农总行《个人养老金业务营销赋能》录播课程
2023年3月 四川中行《2023年投资市场展望与基金健诊》项目，1天大课+7天辅导，返聘
2023年2月 民生银行总行《玖玖财富节个人养老金业务专家访谈》，1天大课
2023年2月 青海邮政《个人养老金与养老保险规划赋能》，1天大课
2023年2月 洛阳邮政《个人养老金新政与养老规划》，1天大课
2023年2月 上海君康人寿保险《养老年金险营销》，1天大课
2023年2月 扬州建行《2023市场展望与基金售后维护技巧》，1天大课，返聘
2023年2月 重庆工行《实物贵金属展业能力提升项目》，1天大课+7天辅导
2023年1月 北京建行《黄金市场解析与实物贵金属营销策略》1天大课，返聘
2023年1月 金库网《个人养老金新政与养老规划赋能》录播课程
2022年：
2022年12月 青海银行《理财产品大波动下的异议处理》，2天大课
2022年12月 贵州邮储《理财异议处理》，1天大课
2022年12月 农行河南省分行《理财经理营销赋能》，1天大课
2022年12月 新湖期货总部2023年交易投资大赛特邀顾问评委
2022年11月 广东省广发分行《个人养老金业务营销赋能》录播课程
2022年11月 中泰证券《基金营销业务能力提升》，1天大课
2022年10月 上海农行《全量资产提升项目》，10天辅导
2022年10月 青海省农信社《贵金属产品销售落地培训》，1天大课
2022年9月 山东工行《银保业绩提升项目》，10天辅导，保费业绩800万
2021年及之前：
2020年-2021年 农行新疆全省交易业务销售流程导入项目
2020年-2021年 农行山西全省交易业务辅导项目
2019年-2021年 农行山东全省交易业务销售流程导入项目
2019年-2021年 农行辽宁全省交易业务销售流程导入项目
2019年 农行佛山、顺德交易业务销售流程导入项目
2019年 交总行交易业务销售流程导入项目
2019年 交通银行湖南省分行交易业务销售流程导入项目
2019年 华夏银行总行金融市场业务流程导入项目
2018年 农行成都交易业务销售流程导入项目
2016年-2017年 建设银行“百里挑一”项目（湖北、山西、苏州、重庆）
2015年-2016年 农行总行贵金属交易交易业务上线项目
2014年-2015年 邮储总行贵金属交易交易业务上线项目
天津大学理学院本科
银行零售营销专家
某国有银行年度全省分行客户经理排名第一
某国有大行省分行内训师、优秀讲师
CFP持证者
曾任：
国有银行基层网点负责人
国有银行私人银行部
现任 某国有银行省分行数字营销团队任职
曾任：
平安保险公司广东分公司银保培训经理、机构负责人
大华银行理财IS团队销售总监
建信人寿佛山/茂名中支总经理
上海财经大学人力资源管理研究生
法商 TTT 认证讲师
国家高级财商少儿指导师、国家亲子咨询师、养老规划师
超过 20 年保险从业经验，受训保险系统的 PTT、TTT、女性主管、成长训练、营销技巧、美国 LIMRA - MSS 课程、团队管理等课程
20年国企及跨国公司管理顾问经验
广东信而立律师事务所 国际法税顾问
中国专业人才技能鉴定中心 天赋测评师
中 美 香港实战著名法商财税投资专家
2003年开始在中国从事金融顾问工作
重点为银行 保险 证券及税局提供服务
著作：成交赢在心态
近十年银行营销实战经验
毕业于北京外国语大学英语语言文学，专业英语8级
拥有证券基金从业资格证和保险从业资格证
AFP金融理财分析师
曾任职于国际知名外资银行、国内头部中资银行和头部财富管理机构，服务过超过5000位高净值客户，先后为业内多家机构提供过超230场资产配置沙龙和超150场内部培训。
曾任：
汇丰银行卓越理财客户经理
星展银行丰盛理财客户经理
大唐财富首席跨境金融顾问
平安银行私人银行客户经理
天华君泽培训部总经理
湖南商学院 本科
美国索菲亚大学 FMBA
APF持证人
基金、证券、保险从业资格
12年金融从业经验，5年银行业培训服务经验
多家企业管理顾问咨询公司高级顾问&精英讲师
曾任：
花旗/浦发银行理财经理、总行内训师
平安银行社区支行长、私行金融顾问
平安银行总行、总行派驻投资顾问
16年专注于金融行业/银行保险/高客经营
西安交通大学 金融学本科
国家高级理财规划师(ChFP 一级)
基金/保险执业资格/信托认证顾问
市级理财师财富管理大赛第一名(个人)
法商实践者; 税务师/特许私人财富管理师CPWM®认证中
为多家国有行、股份行、花旗/渣打/星展/东亚等提供培训辅导
熟悉境内、境外保险产品及家族(保险金)信托架构和实操流程
熟悉高客资产配置，擅长法税维度的财富保全和传承解决方案
曾任：
TOP1外资保险公司广东省外资银行/战略渠道总监
珠三角数个家族办公室专家顾问
中型合资保险公司机构企划培训部负责人
中型合资保险公司总公司高净值业务大使
资深的财富管理专家，讲师
金融从业29年
曾任交通银行总行金牌培训讲师
民生银行大连分行零售团队负责人
东亚银行北京分行零售部副总经理
国内信托公司北京分公司销售副总经理
知名基金公司大区销售总监
中国金融标准委员会东北区会员主席
中国国际金融理财标准委员会AFP特聘讲师
中国金融网特约供稿人
新华社财富网特约养老专家、财富管理专栏专家
农总行特聘基金销售技巧全国巡讲专家
首届福布斯理财师大赛全国TOP50金奖获得者
资质证书：硕士学位、CFP证书、中级经济证书、理财师比赛获奖证书
老师是国内资深财富管理专家，有多年银行、信托、基金等金融机构从业经验，积累了金融理财丰富实战经验，曾被新华社邀请在其旗下财富网作为客座专家协助新华社与证监会教育处、蚂蚁金融等机构公益性推广养老相关工作，曾多次为大型国有银行银行、全国性商业银行、基金公司、企业、高校及第三方理财销售机构培训理财师和客户经理，得到交行、农行、工行、民生、建行、中行、广发、浦发、东亚银行、广发证券、华泰证券、光大证券、北大总裁班、国家人力资源和社会保障部理财规划师辽宁培训中心等多家机构的认可和好评。实战主要针对银行一线理财经理金融产品销售、客户服务，客户投资销售技巧、安抚技巧、资产配置等方面，将多家金融机构任职经验、高净值客户服务经验及财富管理团队管理销售经验溶于培训课程中，着重培养理财经理在实际工作中利用专业的理财知识和技能如何接触客户、维护客户、以及采取合理方法推广理财业务和进行产品销售。
Ø 上海交通大学MBA
Ø 先后担任过证券公司资产管理部副总经理、
财富机构分公司总经理、律所家族办公室合伙人等职
Ø 从事金融行业事务18年以上
Ø 高净值客户私人财富管理专家
Ø 累计托管资产规模15亿+
Ø 丰富的高净值客户资产配置服务经验
Ø 丰富的家族信托&保险金信托实战经验
Ø 金融主题公众号 “守望时间的芝麻” 创办人
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