中级经济师

AFP 金融理财师

CFP国际金融理财师

24年金融从业经验

银行/保险/基金/证券从业资格

哈尔滨工业大学工商管理EMBA

上海财经大学-英国特许证券与投资协会特许财富管理师

曾任：建设银行丨财富中心总经理

曾任：中信银行丨财富中心总经理

曾任：头部财富管理公司：总经理-助理总裁

曾任：中信建投证券：兼职证券经纪人

曾任：某私募股权投资机构：合伙人

任老师拥有长达 24 年丰富深厚的金融从业履历，在多个金融细分领域均建树颇丰。​

在银行板块，于中国建设银行任职期间，涉足零售条线多个关键岗位，从低柜起步，逐步成长为理财经理、客户经理、财富顾问，直至担任支行财富中心经理一职。凭借卓越的专业能力，多次荣获建设银行省分行 “岗位能手”“优秀财富顾问”“年度优秀员工” 等荣誉称号。在此 6 年期间，积累了扎实的银行财富管理实战经验，对银行内部运营及客户财富管理需求有着深刻理解。​

投身财富管理行业长达 10 年，担任区域负责人兼首席内训师。在财富管理公司任职大区总监时，主导销售团队搭建工作，高效完成高净值客户开发与维护任务，同时肩负员工内训工作。在沙龙活动方面，从前期筹划到全流程管理以及现场路演，均把控到位。连续五年凭借出色业绩，荣获 “资产配置亿元明星”“卓越营销团队管理者” 称号。所管理的 50 人财富管理销售团队，年资产配置规模高达 20 亿，个人年资产配置规模亦达 5 亿，在高净值客户开发与管理、资产配置策略制定、员工培训体系搭建以及客户沙龙运营等方面积累了极为丰富且实用的实战经验。​

在私募基金领域，作为合伙人历经 2 年，深入参与基金运作与管理，对私募行业的投资策略、风险把控等有着独特见解。​

此外，还有长达 10 年兼职券商经纪人的经历，任职中信建投证券资深经纪人期间，资产管理规模跻身全省 TOP10。并且具备 6 年银行咨询、辅导与培训经验，身为高客沙龙金牌讲师与哈尔滨学院客座讲师，在金融知识传播、人才培养方面贡献突出。

1，以学员为中心，摒弃“专家架子”，以平等对话方式引导思考，注重学员反馈与个性化需求 ,2，幽默化解专业，用生活化比喻解析复杂金融概念，课堂氛围轻松活跃，学员称“金融课也能笑声不断” ,3，案例即战场，一线营销经验，提炼300+真实客户案例，课程配备沙盘演练，确保即学即用 ,4，实战导向: 课程内容紧密结合实际案例，提供可落地的策略与方法。, 5，互动性强: 通过丰富的案例演练与互动环节，提升学员的参与感与学习效果。, 6，视野开阔: 结合行业现状与未来趋势，帮助学员拓宽视野，提升专业素养。